25 февраля ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд в рамках Программы выпуска валютных среднесрочных нот ВТБ.
Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург, на срок 5 лет с фиксированной ставкой купона 6,465% годовых, листинг будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили: Deutsche Bank, JP Morgan и VTB Capital, говорится в сообщении кредитной организации
Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: "Это крупнейшее размещение с начала 2010 года среди финансовых институтов Центральной и Восточной Европы и СНГ. Эта сделка – значительное достижение для ВТБ. Несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск вызвал большой интерес инвесторов – организаторы получили более 350 заявок, и размещение выпуска привело к снижению вторичной кривой доходности по обязательствам ВТБ. Данный выпуск еврооблигаций подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к ВТБ".
